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  需求层面5、6月份环比增加比较困难,而三季度需求面临季节性回落,但是供应方面的收缩使得需求转弱的预期难以体现在价格上,会使得整个产业链业务较难展开。


  需求淡季压力逐步临近


  4月份,跟踪的实际需求同比增速仅为3.47%,较此前预估增速4.5%有所下调,主要是电力电缆领域铜需求比较弱。而5、6月份,由于电缆铜需求基本上很难有所好转,5、6月铜需求同比料以低增速为主,而展望三季度需求环比或有所下降。


  分领域来看,从压缩机企业的排产数据来看,空调领域需求预估可以维持至7月份,预估5、6月份空调行业需求数据继续保持高的增加。


  而电力电缆领域,根据对国家电网的跟踪,2017年国家电网的重点工作是,“西纵”“中纵”工程,特高压仍然是工作的重点。此外再上促进新能源发展、调峰改造,抽水蓄能电站、电力终端消费替代(煤改电、油改电、气改电);电力电缆领域很难还有其它铜需求。


  整体上,铜两大需求领域电力和空调当前的需求仍然处于季节性支撑之下,但是随着三季度即将到来,季节性回落预期开始升温。


  铜矿供应展望提供支撑


  2017年至2020年,十大铜精矿企业目前仅仅只有2018年嘉能可因非洲矿山复产则增加铜矿供给。但是由于总量仅20万吨,而其他矿商没有增产项目,而在依然降低成本的努力下,资本支出受限,因此十大铜精矿企业产量总体展望是下降的。而十大铜精矿企业之外,2017年其他矿山的增产总量降低至20.8万吨左右。而2018年的增量提升至18.5万吨,但整体上是铜矿山增量不及预期。总体上来看,2017年铜矿的增量主要依赖此前的投产的矿山达产,以及此前关闭矿山的可能复产,2017年铜矿增长动力微弱。而2018-2020年之间,几乎无大型矿山新增产能投产。


  而远期展望来看,十大铜精矿企业远期投产大约80万吨产能,十大铜企之外,远期预期供应在75万吨左右,这些矿山投产几乎要至2020-2025年。


  由于铜供应主要取决于铜精矿的限制,而铜精矿预估已经很难有效的形成增量,2017年开始,铜精矿供应同比增速将比较低,只要全球铜需求以温和的速度(2-3%)来增长,这样持续下去,铜供应很快就会出现紧张格局。


  铜行业黎明前黑暗仍未结束


  从全球范围内来看,铜需求潜在的爆发点主要是电动汽车、中国配电网改造、美国基建等,但是这些增长或比较遥远,或不是很牢靠,因此需求领域缺乏可靠的爆发点。而供应领域,虽然预估的铜矿山增量有限,但是一旦价格较好,潜在的矿山投资额还比较大,这会限制铜价格的表现。

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